Transparente Preisstruktur im Überblick
Eine monatliche Gebühr, alle Leistungen inklusive – keine versteckten Kosten.
Die gesamte Beratung kostet 250 € pro Monat. Alle Gespräche, Analysen und Empfehlungen sind enthalten.
Ihr Beratungsteam stellt sich vor
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Betreuung für Ihre Finanzplanung.
Anna Becker
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Anna begleitet Kundinnen und Kunden verständlich und empathisch durch alle Beratungsphasen. Ihre Schwerpunkte sind Kommunikation und Datenschutz.
Fähigkeiten
Top-Beraterin
2022 Branchenranking
Kundenzufriedenheit
Hervorragende Bewertungen
Martin Scholz
Finanzberater
Schwerpunkte
Martin bringt langjährige Erfahrung und einen analytischen Blick in die Beratung ein. Verlässlichkeit und Objektivität prägen seine Arbeitsweise.
Fähigkeiten
Ausgezeichnete Beratung
Branchenpreis 2023
12 Jahre Praxis
Langjährige Erfahrung
Julia Mertens
Kundenservice
Schwerpunkte
Julia sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist erste Ansprechpartnerin bei organisatorischen Fragen.
Fähigkeiten
Servicequalität
Top-Bewertungen
Teamarbeit
Hohe Zufriedenheit
Peter Lange
Beratungsassistenz
Schwerpunkte
Peter unterstützt das Team bei allen Abläufen und sorgt für eine effiziente Organisation.
Fähigkeiten
Teamplayer
Hervorragende Zusammenarbeit
Effizienzpreis
2023 ausgezeichnet
Ablauf der Zusammenarbeit
So starten Sie Ihre Finanzplanung bei uns
Kontakt aufnehmen
Senden Sie eine Anfrage über das Kontaktformular oder telefonisch.
Erstgespräch führen
Wir besprechen Ihre Ziele und klären offene Fragen gemeinsam.
Analysephase
Ihre finanzielle Situation wird individuell analysiert.
Empfehlungen erhalten
Sie bekommen konkrete Vorschläge für die weitere Planung.
Unsere Preise
Alle Leistungen im monatlichen Abonnement
Abonnement
Persönliche Beratung, regelmäßige Analysen, flexible Termine inklusive.
- Individuelle Betreuung
- Regelmäßige Statusgespräche
- Flexible Gesprächsoptionen
- Keine versteckten Kosten
Zusatzleistung
Ergänzende Beratung zu spezifischen Themen nach Absprache.
- Themenspezifische Beratung
- Individuelle Terminvereinbarung
- Objektive Analyse
- Transparente Abrechnung
Einmalige Beratung
Einzelgespräch, Analyse und Empfehlungen nach Bedarf.
- Persönliches Beratungsgespräch
- Individuelle Analyse
- Unabhängige Empfehlung
- Keine weitere Bindung
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich unser Angebot von anderen